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始めたばかりですが、保有証券を確認してみました。

運用中

投資信託のメイン口座としてSBI証券を利用しています。

 

5/1、2が受渡日だったので、ポートフォリオや保有証券といった項目で動きを確認できるようになりました。基本は積立なので日々の上がり下がりに一喜一憂する必要はないのですが、リスクのない銀行預金とは違うので確認してみました。始めたばかりで気になるというのは大いにありますけど。

 

SBI証券では、口座管理から保有資産評価の項目にある「詳細>」をクリックすると保有証券一覧を確認できます。

 

 

画面はこのような感じです。
投資額が少ないので保有口数も少ない(通常は1万口からとかですね。)ですが、画面がスッキリして見やすい!且つ、1,000円ずつの投資なので比べやすい!…としておきます。^^;

 

とりあえずは開始してすぐに評価損益合計が+26でした。なんとなくいきなりー(マイナス)よりは気持ち穏やかにいられます。(笑)

 

ひふみプラスは、アクティブファンドだけあり、上昇率も他のファンドより勢いがありますね。
アクティブ>インデックス>インデックス・バランス型
という感じなので、リスクとリターンの関係性そのままといったところでしょうか。

 

もともとは世界経済インデックス一本で考えていましたが、利回りを少しでも良く、でもなるべくリスクは減らしたいと考えてこの4本にした経緯があります。

もし、世界経済インデックスだけに4,000円投資だとしたら、1,000円で+3なので、+12だったということでいいのかな?
だとしたら4分散したことで結果+26なので、差は+14。
利回りを意識した分散効果は出ていそうですね。
とりあえず開始順調でなによりです。

 

 

少し時間が経ちました。と言っても数日ですが(;´・ω・)、GWを明けて5/9の保有証券状況を見てみます。

 

 

おお!さらに伸びてますね~。しかもかなり上昇してます。GWを挟んで市場もだいぶ動きが激しかったですね。
特に北朝鮮のミサイル問題に関連した地政学リスクの緩和や、フランス大統領選挙の結果を受けて世界的に株価は上昇傾向が強かったので、こういう結果になってるのかなと思います。

 

少し期待外れなのは、iFree 8資産バランスです。新興国株式のベンチマークが一般的ではないFTSE RAFIエマージングインデックスとなっている点が結果に結びついているのでしょうか?ファンドの特性もあると思いますので、保有しているファンドについては、もっと理解を深めていきたいです。

 

このような感じで、時々経過報告をアップ出来たら思います。

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Posted by timeishoge


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